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2009年鱼粉市场回顾及2010市场展望

2009年鱼粉市场回顾及2010市场展望

09年国内鱼粉市场总体走出了一波惊艳的行情。主要受国内外供应紧张支撑，加上2009年国内需求总体稳定发展，且全球经济转好支撑市场信心。

一、外盘价格引领国内市场价格上涨

附：年秘鲁直火鱼粉FOB参考价格趋势图

秘鲁市场，由于需求市场保持强劲，供应相对紧张，2009年秘鲁市场打破了往年的走高-震荡-再回落的常规格局，走出了一波大幅上扬的行情。6月之前，市场温和上涨，6月之后市场价格几尽疯狂，摆出了一副“我的地盘我做主”的态势，价格持续上扬。全年价格由年初的820美元/吨上涨至年末的1650美元/吨，价格翻了一番，涨幅达到101.2%。同时，在国外市场强劲的带动作用下，国内市场跟盘上涨。

附：年中国港口秘鲁直火鱼粉价格趋势图

国内市场，前8个月市场仍保持着相对理性的状态，同2008年走势相符，温和上扬；价格从年初的6400元/吨上涨至7850元/吨，8个月累计上涨了1450元/吨，涨幅在22.7%左右，相比2008年垂枝柏同期15.2%的涨幅，2009年略显出强势行情。市场从8月中旬开始，由于对后期供应偏紧担忧，贸易商挺价惜售，价格疯狂上扬，到10月国庆之后，年内价格首次突破万元高点，同时突破了2006的最高价格9800元/吨，创造了近5年以来的历史新高；仅两个月时间，鱼粉市场价格上涨了2800元/吨。到10月下旬国内市场价格再创新高，达到11000元/吨的历史高位。由于国内外供应偏紧支撑，直至年末，价格仍保持着上扬的趋势，到12月中旬价格再创新高，达到12000元/吨的历史高位。2009年全年价格累计上涨了约87.5%，相比2008年的负增长4.5%，2007年的负增长18.6%，以及2006年的正增长36.3%，都是一个惊人的数字。

2005年-2009年年初年末价格及其增长幅度

附：年国内及秘鲁鱼粉价格对比走势图

从上图我们可以看出，国内外鱼粉市场的价格走势密切度是非常高的。从2008年的国内外价格走势，我们可以看出，国内价格走势与国外价格走势基本相符。2009年国内价格在上扬过程中出现了窄幅震荡行情，但价格总趋势仍然与国外价格走势保持一致。从国内外走势密切度上来看，秘鲁鱼粉价格101.2%的涨幅引领国内价格87.5%的涨幅也是偶然中的必然。

二、2009年的国内供需形势却发生了异常的变化

附：2005年以及2009年鱼粉进口量与出货量趋势图

从上图我们可以看出，2005年至2008年的供需形势基本上是保持平行的，也就是供需双方都在合理的增加或者是减少，而2009年的供需形势却发生了异常的变化。据统计，2008年总进口量在1，348，672吨，2009年总进口量在1，29美国提出在纳米材料、生物材料、光电子材料、微电子材料、耐极端环境材料及半导体材料等领域保持全球领先地位；欧盟的战略目标是保持在航空航天材料等领域的领先优势；德国把新材料列为9大重点发展领域之首3，934吨，09年供应量同比下降了约4.1%。而2008年的总出货量在754,439吨，2009年总出货量在896,770，09年出货量明显增长，同比增加了161691吨，增幅达到了18.9%，这种供需形势的出现也注定了2009年价格强势上涨的必然性。

三、2009年鱼粉市场行情阶段分析

附：2009年鱼粉进口量、出货量、库存量及月平均价格趋势图

回顾2009年鱼粉市场行情，从图中我们可以看出，第一季度进口量、出货量以及价格都保持合理的上涨趋势;主要受秘鲁市场价格上涨带动，加上国内需求情况保持稳定，且第二季度水产养殖即将启动，支撑贸易商心理坚挺。国内进口量与出货量都保持正常的态势运行，库存量相对保持稳定。

4月份，由于秘鲁运力相对紧张，原先预报在4月份到的集装箱多数出现了延迟现象;不仅是秘鲁市场，智利进口鱼粉也出现不同程度的延迟。南美到中国船运费由于运力紧张而急剧提升，船期成为鱼粉贸易商采购秘鲁及智利鱼粉的制约因素。而国内需求市场仍保持着上升态势，导致库存量急剧下降，由3月末的12.8万吨下降至4月末10.2万吨，降幅达到了20%。

5月份终端需求疲弱，猪价一路下跌，加上猪流感等因素的影响，生猪养殖饲料需求受阻，鱼粉消费量减少，使得本应是旺季前的黄金采购时段，却没有掀起涨价浪潮，反倒是稳中略跌。又受市场面消息秘鲁新捕季鱼粉将在月份集中到港利空因素打压，鱼粉市场整体呈现出一幅疲弱态势，但同时，预期月份到港的部分船期一再延期，导致港口进口量也同时下降。因此5月鱼粉市场平均价格较4月相对保持稳定。

6月份国内鱼粉市场到货量有所增加，同时国内出货情况也有所转好，饲料企业由于对预期供应紧张的担忧，采购量有所增加;加上国内豆粕现货市场受美盘提振大幅上扬，对鱼粉市场起到利好支撑，市场价格较5月有小幅上扬。

从整个二季度来看，月内供需形势均没有出现大的波动，供应量与需求量基本上保持着一致的步调，同时增加和减少。因此国内库存及市场价格都保持着相对稳定的态势。

从上边供需趋势图，我们可以明显的看出，7鱼粉的供应量明显增加，达到了26.1万吨，较上月增长了11.4万吨，增幅在77.8%，而进入水产养殖消费旺季的需求量却只上涨了2.6万吨，增幅在28.8%，跟供应量比起来，明显的九牛一毛;因此国内库存量保持在高位，达到了年内的最高点17.1万吨，超过了国内市场的合理库存15万吨，对价格有下调要求。然而由于外盘鱼粉市场价格持续坚挺行情，且美豆价格暴涨，限制了鱼粉市场价格下行。因此鱼粉市场价格在7月份仍然保持着相对稳定的态势。

市场进入8月份，进口量急剧减少，较7月减少了10.7万吨，减幅达到了41%，而国内出货量小幅增加，增幅为13.5%，较7月的供需格局，略显正常;因此国内库存量有所下降。加上7月20日，质检总局公布了第118号令《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》，并宣布于9月1日期施行。由于第118号令中提到了标签不符合标准且无法更正的将作退回或者销毁处理，这或将造成9月份以后进口鱼粉的通关受阻，并进一步影响远期国内鱼粉供应形势。且在外盘价格强势带动下，国内鱼粉市场价格强势上涨，涨幅达到了500元/吨以上，

月份，供应量持续减少，国内供应出现了偏紧状态，从10月份以及12月份进口量与出货量可以看出，国内市场达到了供不应求的局面。且外盘由于欧美市场需求良好，供应同样偏紧，价格急剧飙升，国内贸易商挺价惜售心理强烈，价格随国外市场价格一起，屡次创造年内高点，强劲上扬，到11月末，市场部分报价达到了11000元/吨，到12月末市场价格达到了12000元/吨的历史高位。

月进口及出货变化量及增减幅度

附：全球鱼粉生产比例图

据了解，2010年智利捕捞配额为371.6万吨，较2009年的380.7万吨，同比减少了9.1万吨。且据秘鲁市场传言，由于厄尔尼诺气候造成了沿海水温的上升，以及鳀鱼产卵时间有所推迟，所以秘鲁下个捕季的开捕时间可能会延期至5月中旬至6月上旬;而且，根据秘鲁本季的捕鱼情况，可见秘鲁北部港口的捕鱼量明显偏少，因此秘鲁市场传言2010年秘鲁捕鱼配额可能从正常的六苞藤500万吨下降至450万吨。

智利和秘鲁是主要的鱼粉生产国家，从上图我们可以看出秘鲁与智利的生产量约占全球的50%，加上国内鱼粉市场对秘鲁、智利市场依赖程度较高，因此其产量将直接对国内鱼粉价格走势起到影响。所以传言秘鲁下个捕季开捕时间推迟、以及配额数量减少的消息对于当地鱼粉供应商的惜售心态存在支撑，秘鲁鱼粉价格有望继续保持强势。

由于进口鱼粉价格较高，国产鱼粉备受亲睐，国内部分饲料企业纷纷转向国产鱼粉的采购，2009年国内鱼粉总体供应量有所增长，预计今年仍将延续去年增长态势。

2、需求形势

1)全球需内置功能强大的测控软件求形势

由于2009年全球这1能源环境发展战略的制定经济市场大量不利消息汇合在一起，对于2010年来讲必然会出现好转。许多经济学家认为，全球经济正在复苏。许多国家危机已经过去。2010年许多国家GDP会出现正增长。北美和欧洲在2010年会度过危机，而亚洲国家经济增长速度会高于2009年。在未来几个月，这是很好的利好因素。对动物蛋白长期需求的增加必然增加对饲料的需求量。

据了解，2009年秘鲁鱼粉总出口量在148.72万吨左右，同比下降了约4.4%，其中出口至欧洲的鱼粉数量在39.48万吨左右，同比上升33.8%，在200睫毛杜鹃9年秘鲁鱼粉总出口量中所占比例为26.5%，同比增加了39.5%;而秘鲁出口至中国的鱼粉数量在71.74万吨左右，同比下降了11.9%，占2009年秘鲁鱼粉总出口量的48.2%，同比减少8%。由此可见，2009年欧洲从秘鲁的进口量大幅上升，且在秘鲁鱼粉出口市场的所占份额也显著增加。由于个体捕鱼配额制度成效显著，所以进入2010年以后，个体捕鱼配额制度将继续推动当地鱼粉产出品质的“优化”格局;而在秘鲁本季鱼粉销售中，欧洲的采购积极性也相对偏高，预计其采购量占秘鲁本季鱼粉产量的36%以上，欧洲市场强劲的需求形势，将对外盘鱼粉市场价格起到支撑。

2)国内需求形势

2006年-2009年国内进口鱼粉出货情况

19%

长生草从全国港口近几年的出货情况来看，出货量年年都保持着上升的态势，2007年较2006年增长了5.7万吨，涨幅达到了12%；2008年国内鱼粉需求表现更加强势，同比增加了22.6万吨，涨幅达到了43%；2009年持续前几年的上升态势，年内出货增长了14.2万吨，涨幅在19%。几年的涨幅均在10%以上，从而可以看出国内市场对鱼粉的需求仍然保持着强势的格局。

附：中国鱼粉需求比例图

从上图我们可以看出，畜禽饲料对鱼粉的需求比例比较大，所占份额约在50%左右，其次是水产料需求，约占30%-40%左右。

附：2009年生猪及能繁衍母猪存栏量趋势图

据农业部发布的生猪存栏量报告，至2009年12月份,我国生猪和能繁母猪存栏量分别为46,900万头和4,910万头，环比增幅分别为0.67%和0.82%。目前国内生猪、能繁母猪存栏量及能繁母猪在存栏总量中所占比重均偏高，2010年上半年国内的生猪存栏量预计仍将会维持高位，进而将支撑国内的鱼粉的消费量。

但由于目前国内鱼粉价格较高，饲料企业普遍难以接受万元以上的高价鱼粉，就目前国内供需形势来看，进口价格仍将在高位运行，今年饲料企业有可能会进一步减少鱼粉的采购量，或者是在部分鱼料中取消鱼粉配方或者降低配方中的鱼粉比例。当前国产鱼粉与进口鱼粉价差较大，虽然国产鱼粉价格一样不菲，但相比之下，仍然占着价格优势，部分饲料企业将增加对国产鱼粉的用量。目前豆粕价位仅为3300元/吨左右，鱼粉和豆粕的比价关系已经远远超出2.4，鱼粉早已失去了比价优势，国内饲料企业将尽可能的降低鱼粉用量。如果后期价格仍然持续万元以上的高位状态，势必对进口鱼粉需求起到一定的抑制。

综上所述，国内鱼粉市场需求可能由于价格持续高位而受到一定的影响，但国际市场由于欧洲市场需求强劲以及秘鲁智利市场供应预期偏紧，仍然有助于引领国内市场价格持续强势格局。目前国内港口库存仍然不足5万吨,而正常情况下秘鲁下一个捕季要在4月份开始，从秘鲁船运到中国港口将耗费两个月左右的时间，那么鱼粉到货时间将在明年的6月份。据统计，2010年前5个月国内进口鱼粉到货量预期为万吨，而相比2009年同期的50万吨，以及2008年同期的54万吨，供应依旧紧张，港口库存将持续处于低位运行。预计上半年鱼粉价格仍将以高位运行态势为主；下半年月份的水产养殖旺季仍然是关键，需求形势的发展是下半年价格调整的重要因素。

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